Banca de Inversión
Diseño de esquemas financieros personalizados para diferentes sectores productivos. como: comunicaciones, alimentos, textil, manufacturero, software, etc.
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Valuación de Empresas
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Fusiones y Adquisiciones
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Valuación de Fondos
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Restructuraciones Financieras
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Obtención de Financiamientos
Valuación de Empresas
Valuaciones bajo escenarios de alta complejidad, con metodologías rigurosas e independientes, acorde con la estrategia corporativa.
Sustentos analíticos:
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Balances históricos
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Proyecciones
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Múltiplos de mercado
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Valor presente
La valuación obtenida refleja un valor preciso, sin sesgos y acorde con el mercado.
Valuación de Fondos
La valuación de Fondos toma en cuenta cada uno de los proyectos en los que se ha invertido con metodologías rigurosas e independientes .
Sustentos analíticos:
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Balances históricos
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Proyecciones
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Múltiplos de mercado
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Valor presente
Los inversionistas del Fondo obtienen valuaciones precisas y acordes con el mercado.
Fusiones y Adquicisiones (M&A)
Participamos en todos los pasos críticos del proceso con presencia de consultores especializados para garantizar el éxito del proyecto.
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Valuación
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Preparación de prospectos
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Selección de contactos globales
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Apoyo en la negociación
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Asistencia en el cierre de la transacción
Reestructuración
de deuda
Elaboramos proyecciones bajo distintos escenarios para la optimización de flujos y así diseñar estructuras tanto financieras como operativas acordes al flujo de la empresa.
Incrementamos el nivel de confiabilidad de la empresa ante los acreedores y su creación de valor.
Acompañamos al cliente en las negociaciones.
Obtención de fondos
Poseemos una red de contactos en instituciones financieras en México, EEUU y Europa para la obtención de financiamiento para sus proyectos.
Al sustentar el proyecto en análisis financiero sólido, facilitamos la obtención de los recursos necesarios para su ejecución.
Nuestra experiencia:
Super Vía Poniente
Estructura financiera y legal. Diagnóstico, plan y modelo financiero, estructura de la transacción, estrategia de fondeo y cierre.
MX $6500,000,000.00
Banorte
Certificados Bursátiles ZONACLO. Diagnóstico y modelación financiera, negociación con tenedores, autoridades y calificadoras.
MX $4,000,000,000.00
Puma Calzado
Adquisición, reestructura operacional y financiera y venta. Fábrica y comercializadora de calzado deportivo.
US $8,000,000.00
Cuprum
Reestructura legal y financiera. La empresa fue vendida una vez reestructurada. Utilidad de 80% en 179 meses.
US $15,000,000.00
Sanfandia
Reestructura operativa y financiera conglomerando de 14 empresas agropecuarias de ganado bovino, pollo y huevo.
US $20,000,000.00
H24
Adquisición, reestructura operativa y financiera y venta de industrias H24. Fábrica y comercializadora de insecticidas.
US $3,500,000.00
Truper
Asesoría a Herramientas Truper en la compra de una empresa en Pensylvannia. Proyecto y desarrollo del crecimiento del negocio de menudeo.
US $480,000.00
Consorcio del Meyab
Carretera Kantunil – Cancun. Valuación de la empresa y promoción y venta de la carretera con 13 años de operación.
MX $1,430,000,000.00
KM Capital
Definición de estructira de capital, levantamiento de deuda a través de instituciones financieras, negociación de términos y condiciones.
US $200,000,000.00
